Centraliser les établissements
Comptes courants, produits d’épargne et liquidités dans une seule vue.
Rassemblez vos comptes et votre épargne
Enregistrez les soldes détenus dans plusieurs établissements et devises afin de comprendre vos liquidités disponibles sans naviguer entre plusieurs applications.
Créer mon espace gratuitementCe que le module vous permet de faire
Respecter chaque devise
Conservez la devise d’origine et consultez des conversions indicatives utiles.
Comprendre vos liquidités
Visualisez les totaux et la place du disponible dans votre patrimoine complet.
Contrôler le partage
Choisissez qui peut consulter ou modifier la rubrique bancaire.
Chaque type de compte bancaire au même endroit
Quel que soit le type de compte, enregistrez-le et suivez-le aux côtés du reste de votre patrimoine.
Compte courant
Pour vos opérations et paiements du quotidien.
Compte épargne / livret
Pour mettre de côté avec un retrait possible à tout moment.
Compte à terme
Épargne bloquée sur une durée définie, en général mieux rémunérée.
PEE — Plan d’épargne entreprise
Épargne salariale alimentée via votre employeur.
PERCO — Plan d’épargne pour la retraite collectif
Épargne salariale dédiée à la préparation de la retraite.
PER — Plan d’épargne retraite
Plan d’épargne retraite individuel ou collectif.
Compte-titres / PEA
Pour investir en actions et autres valeurs mobilières.
Assurance-vie
Support d’épargne et de transmission patrimoniale.
Mobile money
Portefeuille mobile, assimilé à des liquidités immédiatement disponibles.
Autre compte
Tout autre support bancaire ou d’épargne non listé ci-dessus.
Exemple de synthèse
Comptes courants4 500 €
Livrets et épargne14 000 €
Épargne disponible totale18 500 €
